有一天，一只小猫在追一个老鼠时，忽然看见一个随风飘扬的羽毛，洁白洁白的，比自己身上的还白。
小猫看见了，心里羡慕，又想自己很孤单，所以它对羽毛说：“洁白的羽毛先生，你要去那里呀?可不可以带上我?”羽毛听了，笑了笑说“我嘛!流浪的，我本来在地下躺着地，可是风把我送到了这，一直飘一直飘。你如果想就跟着吧!”小猫听了，便跟在羽毛后面。
到了第二天，小猫和羽毛停了下来歇息。突然，一个声音响了起来，“朋友们，你们好。”小猫和羽毛一起回答：“你好，请问你是谁呀!”“我是一个大森林，你们正在我的下面。”小猫和羽毛举起头一看，在上空有好多高大的树。小猫问：“高大的森林，你在上空干什么?”森林听了笑着说：“我在上空干啥!在夏天的时候，让人们在我的下面歇凉;在小朋友玩迷藏时，我给他或她躲起来。”小猫听了说“高大的森林，你真伟大!我也要像你一样”……
从此以后，小猫和羽毛便在森林里自由自在的生活着……